Zunächst werten Ursula und Russell die Schilderungen ihrer Tochter als Einbildungskraft oder als seelische Reaktion auf die häuslichen Spannungen. Die Vorfälle weiten sich jedoch bald über das Kinderzimmer hinaus auf das gesamte Haus aus. Das Wesen gewinnt an Einfluss und nimmt zunehmend das äußere Erscheinungsbild von Ursula an.
Als auch Belas Großmutter Ruth (
Karen Allen) hinzugezogen wird, um dem Mädchen beizustehen, spitzt sich die Lage weiter zu. Für die Familie wird es zunehmend schwieriger, zwischen der echten Mutter und dem übernatürlichen Doppelgänger zu unterscheiden. Während die Entität immer aggressiver versucht, die physische und geistige Kontrolle über das Kind zu erlangen, suchen die Eltern nach einem Ausweg, um Bela vor dem Wesen zu schützen, bevor das Mädchen der Forderung nachgibt...